■ 재무특약 미준수 사유 발생 관련 사채권자들과 협의 진행… 회사의 재무구조, 자금계획, 유동성 확보 현황 등 소통을 통해 특약사항 조정 예정
■ 롯데케미칼, 10월 기준 활용 가능한 보유예금 2조원 포함, 가용 유동성 자금 총 4조원 상당 확보로 안정적 유동성 보유… 해외 자회사 지분을 기초자산으로 약 1조 3천억원의 선제적 자금조달로 재무 건전성 제고
■ 투자 리스크 관리 확대로 대규모 현금 유출 수반하는 신규 및 경상 투자 계획 조정 통해 현금 흐름 개선… 사업 리스크 관리 위한 투자유치, 전략적 관점의 사업철수 통해 사업구조 개편 추진

롯데케미칼이 13년 9월부터 23년 3월까지 발행한 회사채 14개에 기한이익상실 원인사유가 발생했다고 밝혔다. 사채관리계약상 유지해야 하는 재무비율 중 3개년 누적「EBITDA/Interest Expense를 5배 이상 유지하여야 한다」는 항목을 충족하지 못했다. (2024년 9월 30일 연결기준)

회사는 재무 특약조건 미준수 사유 발생에 대해 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행 중에 있으며, 사채권자 집회를 소집하여 특약사항을 조정할 예정이다. 사채권자 집회에 대한 세부사항은 조만간 공시예정이다.

금번 사유 발생에도 불구하고 회사는 사채의 원리금 상환에 충분한 유동성을 확보한 가운데, 해당 채권에 대한 이슈 발생이 없도록 자금을 운영할 예정이다.

2024년 10월 기준 활용 가능한 보유예금 2조원 포함, 가용 유동성 자금 총 4조원 상당 확보로 안정적 유동성 보유하고 있으며, 부채비율 약 75%로 견조한 재무 수준을 유지하고 있다. 추가적으로 해외 자회사 지분을 기초자산으로 약 1조 3천억원의 자금을 선제적으로 조달할 계획이다.

투자 리스크 관리도 확대하며 대규모 현금 유출을 수반하는 신규 및 경상 투자는 계획 조정을 통해 현금흐름을 개선하고, 공장 가동 최적화 및 원가절감을 위한 “Operational Excellence 프로젝트”를 상반기 여수 공장에 이어 하반기 대산 공장까지 확대 운영 중이다.

또한 에셋라이트 전략방향에 따라 사업 리스크 관리를 위한 투자유치, 전략적 관점의 사업철수 계획을 통한 사업구조 개편을 추진중으로, 말레이시아 합성고무 생산법인 LUSR 청산을 지난 10월 결정한바 있다.